Des solutions d’abonnement adaptées à vos besoins financiers
Tarif unique mensuel
Profitez d’un accompagnement professionnel à 250 € par mois, sans frais cachés. L’abonnement comprend l’analyse de votre situation, des points réguliers et l’ajustement du plan selon vos attentes.
Résultats variables selon la situation de chacun.
Notre équipe
Expertise, écoute et proximité
Élodie Martin
Conseillère principale
Diplôme
Master Gestion de Patrimoine, Université Lyon 2
Spécialiste de l’accompagnement financier sur mesure depuis plus de huit ans.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Antoine Leblanc
Responsable clientèle
Diplôme
Master Droit des Affaires, Université Paris 1
Expert dans la relation client et la gestion de situations complexes depuis sept ans.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Dubois
Consultante senior
Diplôme
Master Finance, Université Lille
Forte de dix ans d’expérience dans le conseil et l’accompagnement financier individuel.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Moreau
Chargé d’analyse
Diplôme
Master Gestion Financière, Université Bordeaux
Passionné par l’analyse financière et la recherche de solutions sur mesure pour chaque client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre démarche d’accompagnement
Pierre Lefort
Directeur conseil
"L’accompagnement par abonnement permet une relation de confiance, un suivi régulier et une adaptation constante aux besoins du client. Nos démarches sont transparentes et respectueuses du cadre réglementaire."
Jour 1
Prise de contact
Premier échange pour recueillir vos attentes et présenter les modalités de l’abonnement.
Semaine 1
Analyse de la situation
Étude de votre profil et préparation d’un plan d’accompagnement adapté.
Semaine 2
Proposition personnalisée
Présentation du plan et ajustements selon vos retours lors d’un rendez-vous dédié.
Semaine 3 et +
Suivi continu
Points réguliers pour réévaluer vos besoins et ajuster l’accompagnement si nécessaire.
Nos formules d’abonnement
Des solutions claires pour chaque profil
Essentiel
Accompagnement personnalisé, suivi mensuel
Tarif fixe mensuel
-
Analyse de la situation
-
Conseils adaptés
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Points de suivi réguliers
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Tarif transparent
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Sans engagement
Avancé
Suivi renforcé, points trimestriels inclus
Service étendu
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Analyse approfondie
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Points de suivi trimestriels
-
Conseils personnalisés
-
Accompagnement prioritaire
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Tarif mensuel unique
Premium
Accompagnement prioritaire, flexibilité totale
Option la plus complète
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Suivi prioritaire
-
Disponibilité étendue
-
Ajustements illimités
-
Points de contact flexibles
-
Sans engagement
Notre service comparé
Transparence et accompagnement au cœur de notre offre